Sar-Elam, le premier sorcier, atteint la conscience du Dragon de l’Ordre qui lui apprend la nature de la matière et de l’esprit et lui montre le chemin du pouvoir.
Eclairé par ce nouveau savoir, Sar-Elam devient le Septième Dragon.

Schisme entre les disciples de Sar-Elam, qui ne sont pas d’accord sur la meilleure façon de suivre la route montrée par le Septième Dragon, et les moyens de le surpasser. Sar-Antour fonde les Frères Aveugles, une congrégation de guérisseurs, prophètes et embaumeurs qui se consacrent à la vénération d’Asha. Sar-Badon fonde les Chevaliers Dragons, un ordre martial spécialisé dans le corps et l’esprit. Les autres disciples, dirigés par Sar-Shazzar, le plus doué d’entre tous, mènent un exode de sorciers et d’humains pour fonder les Sept Cités (le premier royaume de Magie) dans les déserts du sud.

Une éclipse lunaire totale provoque une énorme rupture de la Prison des Démons. Les Seigneurs Démons s’échappent et s’attaquent aux territoires Elfes. Pris par surprise, ils sont rapidement dépassés par le nombre.
Appelés pour les aider, les sorciers des Sept Cités envoient leurs forces dans la bataille. Ils font des expériences avec le sang des démons, qu’ils inoculent à des esclaves humains et des criminels : les monstrueux Orcs sont alors créés.

Appuyés par ces nouvelles troupes de choc, l’Alliance vainc les Démons. Les Seigneurs Démons sont désavoués, et les démons survivants bannis dans leur prison infernale.

A la fin de cette seconde guerre avec les démons, les Orcs sont envoyés dans l’Empire Falcon mais aussi dans les Sept Cités. Ils n’ont pas obtenu leur liberté, mais servent comme troupes de mercenaires.

Rébellion Orc dans les Sept Cités, qui se propage dans le royaume Haven.

Rejetant leurs maîtres et les Dieux Dragons, les Orcs se déclarent libres.
Dans l’Empire Falcon, des Croisades sont déclarées contre les Orcs, dans le but de les asservir et de les convertir au culte du Dragon. Les combats sont brutaux, et les Orcs sont impitoyablement repoussés. Finalement, les survivants impénitents fuient où ils peuvent, les déserts du sud, les steppes du nord-est et la Barrière d’Iles à l’est.

Une énorme tempête coule la flotte Haven qui se préparait à poursuivre les Orcs dans leurs refuges des îles. L’Empereur Falcon déclare que c’est un signe des Dragons, et annonce officiellement la fin des Croisades Orcs

Les Hommes-bêtes (minotaures, centaures, harpies…) ont été créés pour remplir les fonctions de serviteurs, jouets, et gardes des Sept Cités. Leur but officiel est de remplacer les Orcs.

La présence des Nécromanciens s’intensifie jusqu’à devenir une des forces politiques les plus puissantes des Sept Cités.

Jaloux du pouvoir acquis par les nécromanciens, les Sorciers des Sept Cités débutent une persécution à grande échelle: ils saisissent les propriétés des Nécromanciens, les bannissent, et vont même jusqu’à organiser des exécutions publiques. Une horrible et longue guerre civile s’ensuivit. Les anciennes cités sont détruites et une grande partie des terres y est désormais inhabitable.

Les survivants des Sept Cités fondent la Ligue d’Argent (le deuxième royaume Magique) dans les terres du sud. Les Nécromanciens fuient à l’est, vers la vallée hantée de Heresh.

Les Nécromanciens tentent de détruire la Ligue d’Argent, mais les Sorciers prennent le dessus et envahissent Heresh. Les Nécromanciens subissent une amère défaite et leur royaume est anéanti.